Release 202408.01
Voorheen was het alleen mogelijk om medewerkers (of cursisten) onder een bedrijf contactpersoon te maken, dat is vanaf vandaag anders en een stuk flexibeler!
Wat is er vanaf nu mogelijk?
- Contactpersonen toevoegen onder een bedrijf met verschillende rollen
- Contactpersonen aan meerdere vestigingen koppelen (indien er een moeder/vestiging relatie is)
- Instructeurs koppelen aan een bedrijf als ‘in dienst van’
- Eigen medewerkers accountmanager maken van een ander bedrijf
- Instellen dat we bij vestigingen structuur omhoog kijken totdat we een contactpersoon vinden
- Een einddatum op een relatie zetten, zodat je wel weet van wanneer tot wanneer die valide was.
- Een opmerking bij een relatie maken.
Type relaties
Standaard ondersteunen we de volgende relaties:
- Contactpersoon algemeen
- Contactpersoon cursisten
- Contactpersoon financieel
Optioneel kan je nog aanzetten:
- Accountmanager (voor eigen medewerkers)
- In dienst van (voor instructeurs)
Hoe ziet het eruit?
Ik heb in mijn voorbeeld een moederbedrijf (Kunst store) en daar onder een vestiging (Kapperszaak Hooi VOF).
Als ik bij de vestiging een medewerker kies, zie je een nieuwe knop (1) en een nieuwe sectie: relaties (2).
Als we naar de sectie: releaties gaan (waar je de knop ook zult zien), zie je een overzicht van de relaties die deze medewerker heeft.
We gaan er nu een relatie toevoegen, druk op de knop relatie toevoegen:
Nu kan je aangeven of deze persoon contactpersoon is voor het eigen bedrijf (De kapperszaak) of evt een vestiging (1), wat voor type contactpersoon het is en je kan een opmerking toevoegen.
Na opslaan zie je dat de lijst is uitgebreid:
Ook bij het bedrijf zal je nu het contactpersoon weer zien: (1)
en ook hier heb je voortaan een sectie: relaties (2)
Instellingen
In beheer heb je de beschikking gekregen over een aantal nieuwe instellingen:
Beheer->instellingen->Applicatie configuratie->Relaties
- Selecteer bij 1, Ja als je wil dat we omhoog zoeken totdat we een de structuur een contactpersoon vinden
- Selecteer bij 2, Ja als je wil dat iemand ook voor een bedrijf buiten de vestigingen structuur een contactpersoon kan zijn.
- Selecteer bij 1, Ja als je wil dat je eigen medewerkers accountmanager van een bedrijf kunnen zijn
- Selecteer bij 2, Ja als je wil dat je bij een instructeur kan aangeven dat deze in dienst is van een bepaald bedrijf
Mochten jullie nog andere relaties willen, laat het dan weten, dan gaan we die toevoegen!